• El Grupo Éxito llegará por primera vez a dos nuevos países, gracias a la adquisición del 50% de los derechos de voto de GPA (Grupo Pão de Açúcar) en Brasil y del 100% de Libertad en Argentina.
• Con esta transacción, el Grupo Éxito mantiene su potencial de desarrollo y favorece sus perspectivas de crecimiento futuro.
• El valor de la transacción asciende a los USD$1.826 millones.
• La Compañía, al consolidar los ingresos de Brasil y Argentina, se convertirá en el líder del retail en Suramérica, con ventas superiores a USD$33 mil millones / COP$67,2 Bn (2014) y una posición inigualable en 4 países: Brasil, Colombia, Argentina y Uruguay, los cuales cubren el 75% de la población de la región.
• El Grupo Pão de Açúcar tiene 2.143 tiendas en Brasil. Es el # 1 en Alimentos, el # 2 de comercio electrónico en el quinto país más grande del mundo y primero en Suramérica. Sus ventas en 2014 llegaron a USD$27,8 billones / COP$55 Bn.
• Libertad por su parte, cuenta con 27 puntos de venta en Argentina y es el retailer líder de alimentos en la región de Córdoba, con ventas 2014 por USD$495 millones / COP$0,99 Bn.
• Se crearán oportunidades de sinergias por un valor superior a USD$160m, después de completarse la implementación de las mismas.
• Gracias a esta transacción se optimiza la estructura financiera del Grupo Éxito y que permitirá crear valor para los accionistas.
Grupo Éxito anuncia un gran paso en su estrategia de expansión internacional; se trata de un acuerdo firmado con Casino para realizar las siguientes adquisiciones:
• Una participación del 50% en la holding que controla 99.9% de las acciones con derechos de voto de Grupo Pão de Açúcar, equivalente al 18.8% del capital total de GPA, participación que otorga el derecho a consolidar la operación.
• Una participación del 100% en Libertad en Argentina.
La transacción permitirá al Grupo Éxito consolidarse como la plataforma de operaciones del Grupo Casino en Suramérica (Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay) y posicionará al Éxito como el grupo líder de retail en la región y la empresa más grande en Colombia por ventas.
Los servicios de la Compañía llegarán a una población de más de 280 millones de habitantes en las economías más importantes del continente y el Grupo Éxito quedará bien posicionado para aprovechar las oportunidades futuras de crecimiento y consolidación regional. Esta plataforma se basa en una combinación única de países, formatos y competencias:
• Posiciones de liderazgo en sus principales mercados: #1 en Brasil, Colombia y Uruguay.
• Ventas combinadas año 2014 superiores a USD$33 mil millones / COP$67,2 Bn y un EBITDA de USD$2,7 mil millones / COP$ 5,4 Bn.
• Cobertura integral de todos los segmentos de clientes con marcas específicas y experticia en una mezcla de formatos (hipermercados, supermercados, tiendas de conveniencia, cash & carry, descuento y no alimentos).
• Modelo Omnicanal líder que mejorará el desarrollo del e-commerce gracias a una red de más de 2.500 almacenes.
• Posición de vanguardia en el comercio electrónico, a través de Cnova en Brasil y Cdiscount, exito.com y carulla.com en Colombia.
“Tal como lo habíamos establecido en nuestra definición estratégica, estamos hoy haciendo realidad la idea de tener un Grupo Éxito multi-latino junto con el equipo directivo de Grupo Pão de Açúcar. Nos apasiona el reto de convertirnos en el retail más grande de Suramérica y trabajaremos para alcanzar los resultados propuestos y continuar nuestra expansión. El cliente seguirá siendo el centro de la Organización en cada país en el que operemos”, afirmó Carlos Mario Giraldo Moreno, Presidente Director General Grupo Éxito.
Esta transacción facilitará la implementación de sinergias entre el Grupo Éxito, Grupo Pão de Açúcar y Libertad, las cuales generarán una importante creación de valor para los accionistas de la Compañía. Se estima que dichas sinergias aportarán, una vez finalizada la implementación prevista, USD$160m por año. Para la implementación efectiva de las sinergias se creará un Comité de Sinergias, compuesto por ejecutivos de Grupo Éxito y Grupo Pão de Açúcar. No se generarán cambios a nivel de la estructura administrativa de GPA como resultado de esta transacción.
El precio total pagadero en la transacción asciende a USD$1.826 millones. La determinación del precio de esta transacción se hizo respetando el más estricto Gobierno Corporativo. Rothschild & Cie fue el consejo financiero común del Grupo Éxito y del Grupo Casino. Bank of America Merrill Lynch emitió una “fairness opinión” a la Junta Directiva de la Compañía, a la fecha aplicable y sujeto a los análisis, supuestos, limitaciones y calificaciones aplicables, de que el precio total pagadero en la transacción es justo para Éxito desde un punto de vista financiero.
Grupo Casino, el accionista mayoritario de Grupo Éxito, ha indicado que estaría interesado en adquirir acciones adicionales en sus subsidiarias en América Latina, sujeto a condiciones de mercado. El Grupo Casino, accionista mayoritario de Éxito con el 54.8%, continuará con su posición de controlador y continuará consolidando las operaciones de Éxito y GPA.
Grupo Éxito financiará esta transacción utilizando el excedente de caja y unas nuevas facilidades de crédito provistas por los principales bancos colombianos y un banco internacional. La operación representará una optimización de la estructura de capital del Grupo Éxito dejando espacio para oportunidades futuras de crecimiento.
Se espera que la transacción genere un incremento de más de 5% de las utilidades por acción del Grupo Éxito en 2016 antes de sinergias y de un 30% incluyendo la implementación completa de las mismas.
La ejecución de la transacción está sujeta a la aprobación de la Asamblea General de Accionistas, reunión que fue convocada para el 18 de agosto de 2015. Se espera que las adquisiciones sean completadas para finales de agosto de 2015.
Declaraciones sobre el futuro
Este documento contiene declaraciones sobre el futuro. Las declaraciones sobre el futuro no corresponden a datos históricos y no deben ser interpretadas como garantía de la ocurrencia futura de los hechos y datos aquí mencionados. Las declaraciones sobre el futuro están basadas en información, supuestos y estimaciones que el Grupo considera razonables. El Grupo opera en un entorno competitivo que cambia rápidamente. Por lo tanto, el Grupo no puede predecir todos los riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden afectar su negocio, el potencial impacto en su negocio, o el grado en que la ocurrencia de un riesgo o de una combinación de riesgos, podrían ocasionar resultados significativamente diferentes a los señalados en cualquier declaración sobre el futuro. Las declaraciones sobre el futuro contenidas en este documento son realizadas únicamente a la fecha aquí señalada. Salvo que sea requerido por las leyes, normas o reglamentos aplicables, el Grupo renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de publicar actualizaciones de cualquier declaración sobre el futuro contenida en este documento para reflejar cambios en sus expectativas o en los eventos, condiciones o circunstancias sobre las que se basan las declaraciones sobre el futuro aquí contenidas.
Fuente:
Grupo Éxito
http://goo.gl/o9ckk1